За последний год количество заемщиков МФО стало больше на 3 млн человек
|На конец прошлого года более 17 млн россиян имели кредиты в микрофинансовых организациях, что стало на 3 млн человек больше. Но рост клиентской базы был ниже, чем годом ранее. Участники рынка сдержанно оценивают перспективы на 2023-24 год
В России на конец 2022 года насчитывалось 17,3 млн человек с активными микрозаймами, по подсчетам СРО «Мир» — крупнейшего объединения на рынке МФО. За время кризиса клиентская база микрофинансовых организаций увеличилась на 3,1 млн заемщиков, или на 21,9%. Темп роста был выше, чем в пандемическом 2020 году (9,5%), но уступил результатам 2021 года, когда база заемщиков МФО увеличилась на 47,3% или 4,6 млн человек.
Данные СРО «МИР» основаны на отчетах 388 микрофинансовых организаций, входящих в организацию. На их долю приходится 80% активов всех российских МФО. Ассоциация предоставила информацию только по общей клиентской базе, в которую помимо физических лиц входят юридические лица и индивидуальные предприниматели. Но по состоянию на 1 июля 2022 года доля компаний и ИП составляла всего 0,13% от общего числа активных заемщиков.
Перспективы 2023-24 года
Факторы, повлиявшие на замедление рынка в 2022 г., — специальная военная операция России в Украине, мобилизационные каникулы, новый формат взаимодействия с кредитными бюро, подготовка участников рынка к законодательным ограничениям в 2023 г., перечисляет гендиректор ГК «Экванта» (бренды «Быстроденьги»). ” и “Турбозаим”) Андрей Клейменов. «Все они останутся актуальными и в новом году», — уверен он.
С 1 января 2023 года в России заработали новые правила выдачи беззалоговых займов: ЦБ ввел лимиты для банков и микрофинансовых компаний на суммы кредитов, которые могут быть выданы заемщикам со слишком большим кредитом — тем, кто дает на выплаты по долгам свыше 80% ежемесячного дохода (ПДН выше 80%). Для МФО лимит установлен на уровне 35%. Для сравнения, во втором квартале 2022 года доля таких кредитов в выдаче составила 41,3%, сообщает Банк России. Кроме того, с 1 июля 2023 года снизится максимально допустимая ставка по кредитам – с нынешних 1 до 0,8% в день, что соответствует 292% годовых.
«В дальнейшем темп роста не будет высоким. И в целом сохранится та же динамика: спрос будет сопровождаться снижением уровня одобрения. При этом со снижением темпа роста портфеля он станет более качественным», — оценивает перспективы рынка директор СРО «Мир» Елена Стратиева.
Количество одобренных кредитов уже начало снижаться из-за введения макропруденциальных лимитов, подтверждает Смирнов. Он считает, что в 2023 году компании могут ввести в свою продуктовую линейку «очень маленькие кредиты» или, наоборот, увеличить предложение среднесрочных кредитов, хотя в обоих сценариях на решение о выдаче кредита будет сильно влиять кредитоспособность клиента.
Клейменов считает, что доля среднесрочных займов будет расти. Это небольшие кредиты с более низким коэффициентом риска для заемщика: более высокая сумма, которая увеличит портфель в деньгах, а более длительный срок в портфеле отразится на сокращении клиентской базы, поясняет гендиректор группы компаний «Экванта». . По его прогнозу, за счет этой выдачи кредита в 2023 г. может прибавиться 10-15%.
Рынок МФО продолжит расти на 12-13% год к году как в портфеле, так и в выпуске, оценил коммерческий директор МФК «МигКредит» Марат Аббясов: «Мы уже заложили в эту цифру регулятивное давление и адаптацию рынка к происходящему вокруг”.
МФО “привыкли к ежегодному росту спроса на 30-40%”, но поведение потребителей в кризис изменилось, считает директор отдела банковских рейтингов “Эксперт РА” Иван Уклеин. Он предполагает, что 2023 и 2024 год будет трудным для большинства компаний. «Если самые технологичные игроки подойдут к регуляторным ограничениям подготовленными, то ограничения со стороны спроса окажут давление на динамику портфеля и эмиссии», — резюмирует аналитик.