За последние два года доля заемщиков с пятью и более займами в МФО достигла пика
Задолженность людей перед микрофинансовыми организациями (МФО) достигла 364 млрд рублей
По оценкам кредитного бюро Equifax, 13,8% клиентов МФО погашают пять и более кредитов одновременно. В 2023 и 2024 году этот уровень заемщиков будет расти быстрее всего. Микрофинансовые организации не считают их неплатежеспособными или банкротами.
Согласно исследованию, опубликованному кредитным бюро Equifax, так в 2021 году россияне с мультизаймами оказались самой быстрорастущей клиентской базой для микрофинансовых организаций (МФО). По данным департамента, процент клиентов, которые погасили пять или более микрозаймов одновременно, вырос с 12,3% до 13,8% за один год, что является самым высоким уровнем с 2019 года. Это произошло за счет перераспределения заемщиков из других групп с уменьшением доли клиентов с 1, 2, 3 и 4 активными микрозаймами. В целом, у 52,6% клиентов МФО в прошлом году был только один кредит, в то время как на заемщиков с тремя и более займами пришлось почти треть (31,4%) подписанных договоров.
Немного истории. Как россияне использовали микрозаймы в 2021 году
По данным Банка России, на 1 октября 2021 года задолженность населения перед МФО достигла 241 млрд рублей, а в годовом исчислении портфель микрофинансовых компаний увеличился на 28,2%. На отчетную дату в России заключено 15,8 млн договоров микрозайма. Однако статистика регулятора не учитывает возможность двойного учета одного и того же лица в качестве клиента нескольких микрофинансовых фирм. Центральный банк отмечает, что количество заемщиков МФО в России росло быстрее, чем количество заемщиков банков. Основываясь на ведущих данных BFI, можно оценить, что с 1 апреля по 1 июля 2021 года клиентская база микрофинансирования выросла на 1 миллион до 6,7 миллиона.
За 2021 год доля кредитов, обслуживаемых повторителями МФО, выросла с 16% до 22%. По словам регуляторов, это может указывать как на увеличение спроса на кредиты, так и на рост уровня долга для определенной группы граждан.
Какой долг у клиентов МФО?
Евгения Лазарева, руководитель проекта ОНФ «За права заемщика», сказала: «Анализ поступающих к нам дел о банкротстве и обращений показывает, что за последние два года было два-три просроченных кредита и 20-30 безнадежных кредитов. Увеличивается количество должников с безнадежной задолженностью от МФО». По ее словам, многие из этих заемщиков обращались за банковскими кредитами или новыми займами в МФО после того, как их кредиты уже были отклонены.
“На наш взгляд, именно клиенты, у которых много займов, полностью осознают, что, несмотря на их доступность, стоимость и обслуживание этих продуктов намного выше, чем у банковских кредитов, а значит, и риск выше. Она говорит, что кредитный скоринг МФО проще для таких клиентов, потому что он позволяет микрофинансовым компаниям выдавать некоторые займы без учета индекса нагрузки по обязательствам (LAR), ключевого показателя суммы долга.
«Население с небольшими доходами явно не становится богаче, получаемых доходов не хватает для покрытия текущих потребностей, поэтому им необходимо брать больше новых кредитов и займов, часть которых идет на погашение текущих долгов», — считает аналитик банка Наталья Богомолова.
Кто те клиенты, которые берут сразу несколько кредитов: мнение МФО
Ирина Хорошко, генеральный директор российского IDF Eurasia (бренд MoneyMan), говорит, что клиенты с пятью и более кредитами не являются типичной категорией заемщиков для крупных МФО. По ее словам, это всегда проверенные постоянные клиенты, иначе они не пройдут кредитный скоринг МФО. «Эти клиенты часто являются людьми, которым банки отказали.
«В целом количество непогашенных кредитов не свидетельствует о высокой долговой нагрузке заемщиков и не является сдерживающим фактором в принятии кредитных решений», — отметил генеральный директор онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев. Он отмечает, что клиенты банка могут брать сразу несколько кредитов «для удовлетворения краткосрочных потребностей».
Как Центральный Банк хочет ограничить деятельность МФО
В конце прошлого года Центробанк России объявил о некоторых ограничениях для микрофинансовых компаний.
ЦБ одобрил идею депутатов Госдумы о дальнейшем снижении максимальной процентной ставки по кредитам – с 1% до 0,8% в день и суммы переплат по кредитам МФО. Законопроект уже внесен в парламент.
Банк России заявил, что рассматривает возможность увеличения коэффициента риска по кредитам с высокой внутренней нормой доходности и кредитам до 10 000 руб.
Наконец, Центральный Банк готовится ввести новые макропруденциальные правила для МФО с 1 июля. Прямое регулирование кредитов с ПДН более 80%. Предлагается, чтобы такие кредиты были ограничены 35% от общих расходов.
Одних макропруденциальных ограничений может быть недостаточно для решения проблемы государственного долга, считает Стратиева. По ее мнению, следует ввести дополнительную ответственность для потребителей, предоставляющих кредиторам ложную информацию о своих доходах.
Богомолова считает, что введение макропруденциального регулирования приведет к перемещению наиболее незащищенных должников. «Люди сначала пойдут в МФО, где доля потребительских кредитов с индексом долговой нагрузки (ПДН) свыше 80% и пока не превышает 35% беззалоговых кредитов, потом будут ломбарды, кредитные потребительские ассоциации и частные кредиторы.
