Средний лимит российской кредитной карты приближается к 100 000 рублей

Причины роста средней суммы кредиток и реакция на это властей

По данным Scoring Bureau, в июне средняя сумма карточных кредитов банками достигла рекордной отметки в 97,8 тыс. руб. Эксперты считают, что увеличение лимитов по кредитным картам связано с ускорением инфляции.

По данным агентства кредитной информации Scoring Bureau, в июне 2023 года российские банки выпустили 2,15 млн новых персональных кредитных карт на сумму 215,6 млрд рублей. Данный выпуск является крупнейшим за весь период наблюдения. По сравнению с маем эмиссия увеличилась на 2,8% в стоимостном выражении, но снизилась на 1,5% в натуральном выражении.

Увеличение произошло в основном за счет существенного изменения среднего лимита принимаемых кредитных карт, который в июне достиг 97,8 тыс. руб., что также является рекордным показателем. По сравнению с маем средний чек в карточном секторе увеличился на 4,4%, с начала года на 12,2%, или 10,6 тыс. руб. Для сравнения: в целом за прошлый год показатели увеличились на 8,8%. В 2021 году, когда на российском рынке произошел бум беззалогового кредитования, средний лимит кредитной карты увеличился на 19,6%, но в первом и втором полугодии он был ниже.

Почему российские банки начали увеличивать лимиты по кредитным картам

Потребительская инфляция всегда присутствует на рынке. Вместе с инфляцией растут как минимум номинальные доходы населения, которые идут на погашение кредитов и карт. Инфляция «стимулирует» спрос на более высокие лимиты, а увеличение номинального дохода позволяет банкам утверждать лимиты, а потребителям — пользоваться ими.

Одобренный банком лимит кредитной карты не означает, что вы тратите все деньги. По данным Scoring Bureau, использование кредитных карт в России колеблется от 35% до 37%. Доля лимитов по кредитным картам в июне осталась примерно на том же уровне.

Кэшбэк по кредитным картам снижается

В прошлом году банки урезали льготы по программам лояльности по кредитным картам, в том числе кэшбэк. По оценкам Frank RG, этот показатель упал ниже 1%. Возможно, на это повлияло регулирование центрального банка и уход Visa и Mastercard.

Согласно исследованию российского рынка кредитов и карт рассрочки в 2022 году, проведенному аналитической компанией Frank RG, индекс льгот по кредитным картам российских банков, особенно с учетом суммы кэшбэка, за год упал ниже 1%.

Средняя выгода по кредитным картам программы лояльности в 2022 году снизилась с 1,1% в 2021 году до 0,8% в массовом сегменте и с 1,9% до 1,7% в премиальном сегменте. При расчете выгоды учитывается кэшбэк, который вы получаете при покупках по такой карте, и стоимость самой карты. Однако в 2022 году банки объявили, что будут предлагать клиентам почти бесплатные кредитные карты. Frank RG проанализировал 209 кредитных карт 24 банков с долей рынка 97,4%.

Почему банки сокращают размер кэшбэка

В 2022 году для поддержки бизнеса Банк России установил ограничение в размере 1% на эквайринговую комиссию при оплате картой социально значимых товаров и услуг. Сумма обмена была установлена ​​в размере 0,7%. Это ограничение действовало с 18 апреля по 31 августа 2022 года. В этот период многие банки сократили или отменили кешбэки при покупке товаров и услуг в соответствии с требованиями центрального банка. Руководитель проекта Frank RG Анна Стоненко говорит, что это одна из причин, по которой средняя прибыль по кредитным картам упала. Она рассказала, что после снятия ограничений многие банки объявили о новых условиях своих программ лояльности и восстановили кэшбэк на социальные товары, но снизили надбавки на все покупки и увеличили надбавки по некоторым категориям.

Банки также агрессивно закрыли кобрендинговые и туристические карты, по которым традиционно начислялись более высокие бонусы, чем по их собственным банковским программам. Третья причина, по словам Стоненко, заключается в том, что в этом году банки отдали предпочтение краткосрочным акциям по партнерам и определенным категориям продуктов, ориентированным на определенные целевые группы клиентов, чтобы повысить клиентскую активность.

Одной из основных причин снижения кэшбэка может стать приостановка работы крупнейших в России международных платежных систем (МПС) Visa и Mastercard, добавляет Егор Кривошея, руководитель Лаборатории блокчейна и финтех Высшей школы управления «Сколково». В настоящее время эта практика менее распространена и более стандартизирована, поэтому банки не могут изменить свою структуру комиссий и, следовательно, кэшбэк.

Ситибанк прекратит начисление кэшбэка и отменит различные льготы с 1 января

Кривошея считает, что еще одной причиной сокращения масштабов кэшбэка по кредитным картам может быть то, что интерес к кредитным картам постепенно удовлетворяется, что вынуждает банки продвигать их в более сдержанном формате. «Банковские предложения выросли в 2021 году, но, возможно, снизились в 2022 году как из-за изменения макроэкономических условий, так и из-за увеличения клиентской базы по сравнению с аналогичными периодами несколько лет назад», — предполагает эксперт.

В 2023 году дальнейшего сокращения льгот по кредитным картам не ожидается. Кривошея объяснил, что кредитные карты обычно предлагают более высокие суммы кэшбэка, чем дебетовые карты, из-за более высоких курсов обмена.